中信证券：给予万国数据-SW(09698.HK)“买入”评级 目标价16.00港元

(资料图)

中信证券6月6日发布公告。投资建议：考虑到公司2023年业绩指引以及当前的宏观逆风情况，我们调整2023-2025年公司收入和盈利预测，预计公司2023-2025年收入为99.8/114.8/133.5（原预测99.8/120.0/139.6亿元），经调整EBITDA为44.6/52.6/62.6亿元（原预测43.6/53.8/64.0亿元）。考虑到当前中概整体复苏的市场环境以及后续业绩增速预测（参考行业2022年四季度平均10%的业绩增速以及当前板块整体10-15x的EV/EBITDA，基于彭博一致预期），我们给予公司2023年12x的EV/EBITDA，基本与公司业绩增速预测匹配，对应公司港股目标价16港元、美股目标价15美元，维持公司“买入”评级。

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