建业地产：交换要约及同意征求已届满 将发行约7.58亿美元票据_环球热议

【资料图】

建业地产股份有限公司公布了有关证券的交换要约及同意征求结果。

观点新媒体了解到，交换要约及同意征求于4月18日下午四时正（伦敦时间）届满。建业地产表示，于交换届满期限，237,275,000美元的发行在外2019年4月票据、173,165,000美元的发行在外2019年11月票据及348,013,000美元的发行在外2020年6月票据已分别有效提交作交换。建业地产已决定根据交换要约及同意征求的条款豁免最低接纳金额，以根据交换要约及同意征求接纳所有有效提交的交换票据。

建业地产将根据交换要约于结算日期（4月28日前后）发行本金额为237,275,000美元的2025年4月票据、本金额为173,165,000美元的2025年11月票据及本金额为348,013,000美元的2025年8月票据。除非根据其条款提早赎回，否则2025年4月票据将按年利率7.25%计息及其后支付，并于2025年4月28日或前后到期。2025年11月票据将按年利率7.9%计息及其后支付，并于2025年11月7日或前后到期。2025年8月票据将按年利率7.65%计息及其后支付，并于2025年8月27日或前后到期。

此外，由于已取得有关2019年11月票据及2020年6月票据的所需同意，待交换要约及同意征求的条件获达成或豁免后，建业地产计划于结算日期签立2019年11月票据补充契约及2020年6月票据补充契约，以落实2019年11月票据契约及2020年6月票据契约的建议豁免及修订。自签立2019年11月票据补充契约及2020年6月票据补充契约及向有效提交2019年11月票据及2020年6月票据的合资格持有人支付适用交换及同意代价起及之后，各现有及未来2019年11月票据及2020年6月票据持有人将受2019年11月票据契约及2020年6月票据契约（分别经适用的2019年11月票据补充契约及2020年6月票据补充契约修订）的条款约束。

另外，同意征求于4月18日下午四时正（伦敦时间）届满。建业地产宣布已就落实各个及每个系列的同意票据的建议修订接获所需的所需同意。

由于已接获所需同意，待同时同意征求的条件获达成或豁免后，建业地产及附属公司担保人拟于切实可行情况下尽快与相关同意票据受托人就同意票据契约签立补充契约，以落实建议修订。待同时同意征求完成并达成支付同意费的条件（载于同意征求声明）后，建业地产目前预期任何到期的同意费将于2023年4月21日或前后支付。

就任何余下交换票据而言，建业地产预期将无法于其到期时及时还款。建业地产将继续与该等持有人沟通，以达致双方同意的安排。就仍未交回的交换票据而言，建业地产鼓励有关持有人在切实可行情况下尽快与建业地产联络，以达致双方同意的安排。

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